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全周期、全场景的投资分析预测

“全面、集中、统一、规范”的投资组合分析,覆盖项目全生命周期、全场景的运营分析及预测,为集团高层战略预判、经营决策提供可靠依据

 

该公司是集团旗下专业从事医养健康产业投资开发、资产管理和运营服务的全资子公司,注册资本30亿元,业务范围涵盖健投五大板块,包括养康、医疗、纪念园、写字楼和股权,目前已完成京津冀、长三角、粤港澳大湾区、西南、华中、东南等核心区域的22个大型连锁医养社区和康复医院的布局。

 

 

项目背景

 

集团的投资项目覆盖诸多业务板块、项目数量多、投资体量大、周期长,从决策期、建设期到运营期面临众多风险,集团需要对投资项目的基本经济数据进行预测和分析,测算的准确与否短期来看会影响落地后的成本和价值收益,长远看会影响企业在整个战略规划方向的决策,而随着业务的飞速增长,集团需要对众多投资项目进行更精益化的管理:

 

(1)支撑实时投资管理决策

随着集团业务量飞速增长,原有通过手工处理大量报表数据的方式,无法及时为投资管理决策提供有效支撑

 

(2)多场景、多组合分析

测算组合需求包括已运营/已拿地社区、一/二/三线城市、业务中心、拿地年份、首期开业年份、支付产品等

 

(3)多业务板块多部门高效协作

公司的业务范围涵盖健投五大板块,参与部门众多,需要构建支持多部门协同的、可灵活实现数据隔离和审批的协作平台

 

 

解决方案

 

先胜业财为公司搭建了“全面、集中、统一、规范”的投资组合分析系统,覆盖投资项目的全生命周期管理,对集团投资项目的各项指标进行分析与管理,强化内部多部门协同,实现投资目标可追踪、投资过程可监控、投资结果可归档、投资指标可沉淀,提升自主驱动力和创新决策力,助力五大业务板块实现可持续增长。

 

 

(1)投资项目全生命周期建模

 

先胜业财帮助公司建立了多维度、以动因为基础的投资项目生命周期模型,覆盖项目可行性研究、投资决策、立项/拿地、入市、运营的全生命周期,将核心绩效指标与各项目以及业务维度关联起来,为未来核心指标分析和追溯提供数据基础,构建集团全口径、全过程、全价值的投资项目全景视图。

 

(2)多维度投资组合测算

 

可将不同状态的可投项目(包括未拿地项目、已拿地项目、已运营项目复盘等)数据进行自动收集并进行多场景What-if实时测算,关键预测参数调整后可实时显示对财务报表的影响,并持续进行跟踪潜在项目与已投项目对集团总体指标影响,帮助决策者寻求投资最优解。投资决策的调整信息还将实时同步给资金团队,便于开展合理的投资安排、筹资安排。

 

(3)多人协作的投资管理统一平台

 

过去各填报部门依靠OA、微信等方式进行沟通以及填报模型的传递,协作困难,经常出现信息偏差,数据漏填等情况。

通过先胜平台,实现了统一线上填报和权限设置,保证数据的准确和及时;系统的数据权限设置、元素权限设置和审批流设置等工具,实现数据隔离和权限审批。统一的投资管理平台实现了财务规划、资产管理、资产运营、市场等多部门间的高效横向协同,大幅提高了投资项目管理效率。

 

(4)灵活的投资组合分析仪表盘

 

平台支持分析仪表盘的灵活自定义,管理者可通过多种维度分析投资情况,全面了解投资项目进展,提升决策分析能力,提高资金使用效率及收益。

 

 

成果收益

 

先胜业财帮助集团构建了覆盖项目全生命周期、全场景的运营分析及预测平台,为集团高层战略预判、经营决策提供可靠依据:

 

-数据更准确

线上方式填报数据,使之统一、规范,投资模型标准化,保证数据准确、及时。

 

-管理更高效

数据“可视化”,提高管理者工作效率,为增加投资项目规模提供支持;多维度组合分析,减少投后管理时间成本,提升项目投资管理效率与能力。

 

-决策更简单

实时数据分析并可视化呈现,为决策者快速提供全面的投资反馈;多维度项目现状分析,为投资决策提供可靠的数据支撑。

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