公司是广汽集团在清洁能源革命和电动化时代背景下的重要战略部署，公司以“电+电池”为核心，构建光储充换能源补给网络体系及电池循环利用生态，研究充换储系统技术，推动能源产业高质量发展，预计到2025年项目总投资超50亿元。

随着新能源汽车的普及，充电桩当前数量缺口较大，已被纳入“新基建”。由于充电桩的建设投入资金规模大、投资回报周期长，而类型、运营模式、设备数量、投资类别等方式各异，集团需要在高质量开展布局同时，实现对服务站点的全周期敏捷预算预测，及时调整战略布局和投资策略。因此，公司需要在高质量开展服务站点的全国布局同时，实现对服务站点的全周期敏捷预测，应对经营环境变化挑战提供有力的决策支持，满足集团投资收益的考核目标。

解决方案

公司携手先胜业财，创新管理模式，以生命周期视角对服务站点的建设运营进行管理，通过敏捷的投资预算及灵活的滚动测算来综合衡量生命周期内的投入产出情况和战略契合度，帮助管理层根据预期结果做出理性选择、优化战略布局。

（1）多因素的资产全周期投资分析模型

系统以服务站点作为管理对象进行全生命周期建模，模型可根据多个重要的基础因素：区域、站点类型、运营模式、终端设备规模等进行投资全周期数据的测算和分析，全面细化管理颗粒度，提升经营精益性。

通过全生命周期的建模，不仅可以精准衡量单个服务站点的投资回报情况，还可以依据不同标签的分析结果，横向对各种类型、规模的站点进行对比，推演不同类型服务站点的最佳终端设备配比，形成对存量站点和新增站点的收入、成本预测，并随着数据的积累不断优化、完善站点投资模型，为更科学合理的新站点布局投资决策提供依据。

（2）滚动测算+敏捷调整，倒逼费率降低

在计划到执行、预算到实际的闭环管理基础上，短期的滚动测算和灵活预算调整是建立应对外部变化的敏捷性的关键。

通过先胜平台，公司采用“上期实际数+下期精确滚动预测”方式进行每月滚动、预实对比和预算调整。此外平台对接了费控系统，调整的预算数据需要和预算占用数据进行校验以保证预算调整的合理性。费用执行过程中，以控制策略为基础进行过程管控，根据管控后结果实时监控分析，做到费用可知和动态成本费用管控，真正在事中起到有效的倒逼、预警、监督作用，助力企业实现降本增效。

（3）基于沉淀运营数据，精细构建假设模型，助力投资效益分析

基于平台的大数据精细化假设建模，公司可以根据历史销售数据、打折促销影响等作回归拟合，进行颗粒度精确到天的未来收入、费用等预测，进行多版本对比分析，并根据预测分析结果调整投资策略。系统支持多版本的预实对比并进行归因分析，包括基于量、单价等业务实际数的预实对比分析。管理者可按月/年合计查看服务站点投资数量、投资金额等情况，结合战略规划和布局，分析规划和实际完成情况的差距以及缺口，实时洞察投资运营过程中的关键节点的关键指标达成情况；以及查看收入、成本、费用达成率或节约/超支率，系统提供预算剩余比例的红黄蓝等预警提醒，为内部运营策略调整提供数据支持助力降本增效。

成果收益

通过先胜平台，公司成功实现了对创新投入的全周期敏捷预测，应对经营环境变化挑战提供有力的决策支持，提升集团投资收益率，不断优化战略布局，建设财务新能力。

计划预算精、深、准

构建业财一体化的预算管理闭环,实现预算线上协同编制，自动汇总、计算，实现精、深、准的预算管理

严管控，降本增效

每月滚动、预实对比和预算调整，对接费控系统进行过程管控，实时监控分析，倒逼费率降低

数字化运营、精细化管理

基于沉淀运营数据构建假设模型，进行投资全周期数据的敏捷测算和分析，全面细化管理颗粒度，提升经营精益性