集团是专注医、药、大健康领域的战略性投资与运营产业集团。目前已设立了1.6万余家连锁药店，智慧药房覆盖全国18个省区，330个县市，其中涵盖DTP药房及近300家双通道特药服务中心。目前已经拥有5000余家合作药厂、30余家智慧物流仓，依托于6家互联网医院、6.6万名注册医生。截至目前，高济健康累计服务了超过2800万慢病患者和近百万肿瘤患者。

项目背景

作为行业领先的医药产业集团，公司在快速发展中面临如下问题：

1.预算管理层面：

-预算流程未闭环，缺乏从目标制定、编制、控制到分析考核的全周期管理

-仅有财务预算，缺乏业财融合的预算编制模型，业财割裂导致预测准确率低

-未与IT系统集成，人工操作效率低下

2.管理报告层面：

-结账耗时长（超12小时），手工分摊调整工作量巨大（超20万+次）；

-无法按管理架构（如店龄、业态、品类）灵活分析；

-数据可信度低，多维度追溯困难。

解决方案

通过构建预算闭环与智能管报双引擎，解决集团规模化扩张中的核心管理痛点，实现从“人工低效”到“自动精准”的跨越，赋能企业战略落地与高质量发展：

1.全面预算管理闭环方案​​

​​（1）统一平台搭建​​：

建立集成化预算管理平台，打通目标制定→编制→控制→滚动调整→分析考核全流程。

​​（2）业财融合模型设计​​：

-按 ​​“平台-事业部-门店”​​ 三级架构编制预算，覆盖销售额、毛利、租金、人工等核心指标；

-支持分店龄、分业态（新店/存量店/闭店）精细化测算，实现老店同店增长可比性；

-内置 ​​“分摊前利润表→分摊后利润表”​​ 校验逻辑，平衡平台与事业部利益。

​​（3）多维度协同​​：

整合并购/非并购数据，支持年化全量汇总，各部门在线协同编制。

2.智慧管报升级方案​​

​​（1）自动化分摊引擎​​：

-构建 ​​“分摊规则库”​​（分摊因子、路径、接收方），自动完成成本费用归集、还原与分摊；

-支持中后台费用、返利数据、专项费用的智能分配。

​​（2）多维分析能力​​：

-打破法人架构限制，按 ​​“平台→区域→门店/渠道/品类”​​ 穿透分析；

-支持店龄、业态等维度扩展，定位经营问题点。

​​（3）全流程透明化​​：

记录分摊过程及调整痕迹，实现数据可追溯、可审计。

成果收益