公司成立于1992年，是一家在香港主板上市的大型集团企业，公司专注于豪华汽车和新能源汽车销售服务产业，代理保时捷、宝马、宾利、奔驰、奥迪等多个国际知名豪华汽车品牌，以及鸿蒙智行、smart、小鹏、智己、小米、蔚来、极氪等新能源汽车品牌。公司提供新车销售、售后服务、汽车金融与保险代理、二手车置换与销售、汽车零配件和养护品销售等服务。

项目背景

近年来，集团运营效率与二手车盈利水平持续提升，资产结构不断优化。为巩固行业领先地位并适应业务增长需求，亟需通过全面预算管理系统实现6大部门线上协同，构建"编制-执行-预警"全流程闭环，强化业财联动与数字赋能。​

解决方案

搭建并落地全面预算管理平台，帮助永达落实“编制-核定-执行-滚动跟踪-预警分析一体化联动”，加强对经营管理的数字赋能：

1、目标管理平台建合经营计划与费用预算，达成目标数据资产线上化：

-落实“编制-核定-执行-滚动跟踪-预警分析一体化联动”的目标管理平台建设；

-管理经营计划与费用管控目标数据，指导企业经营，沉淀数据资产；

-实现费用预算板块的线上化工作，完整预算目标整体范围，为后续费控打好数据与系统基础；

2、经营条线间、经营与费用预算板块间的拉通联动：

-经营条线间联通：基于指标梳理，摸清联动上下游关系与关联指标。建立上游通知、下游另存对比的配套联动方案。

-经营与费用板块间联动：通过费用科目映射，经营指标参照等方式，建立强弱结合的联动方案。

-通过流程控制台等管控工具，完善细化联动规则与流程。

3、增加预算执行跟踪工具，预实对比达成分析及滚动预测：

借助预算执行跟踪工具与预实差异分析，锁定经营问题点与机会点，校准经营发展节奏。

滚动预测结合实际经营情况，按条线预设逻辑，自动生成参考预测数；助力企业滚动管理目标，及时响应并落实战略计划达成。

成果收益