集团是中国领先的体育用品企业之一，主要从事运动鞋、服装及配饰的设计、开发、制造和销售。旗下拥有特步、特步儿童、索康尼、迈乐、帕拉丁、盖世威等众多品牌。
项目背景
作为超大型零售集团，预算管理存在“规模大、链条长、管控难”的特性：
（1）60+销售公司，10000+门店的基础信息需手工填写以同步匹配门店业绩
（2）编制过程需线下传递各版本预算套表，且版本间数据不能一键复制，数据收集检核困难
（3）编制过程无法实时监控，预算数据无法自动核对校验，难以满足即时调整、灵活分析的需求
解决方案
阶段一：线上化
①管控模型构建——打通预算编制的模型，统一预算填报模板，固化预算操作流程
②统一数据基础——目前需要手工提取SAP等核算及业务系统数据，利用数据采集和集成实现各层级套表间数据的联动更新，数据修改、灵活支撑分析诉求。
阶段二：数据化
①构建业财数据模型——构建从业务到财务数据的完整建模过程，包含销售订单，应收单，资产卡片，会计凭证等
②打通业财分析——预置多维指标库，以终为始构建完整财务，业务指标数据分析维度
阶段三：智能化
①经营赋能——利用各主题分析模型结果，嵌入业务系统，实现问题注智派单，执行监控，跟踪反馈，形成财务分析与业务操作闭环管理
②决策支持——通过驾驶舱看板/大屏满足各级领导管理层为决策和计划提供信息，对决策和计划进行注智支持，利用AI大数据等智能技术掌握月、周、日公司经营情况的需求
成果收益
通过搭建多场景、多版本、全方位的预算与经营分析系统，帮助集团构建了从“门店到销售公司再到总部”的自下而上经营预算编制及管理闭环，逐步降低了集团经营风险：
（1）依托预算系统，形成企业经营管理闭环
通过业务活动计划，费用预算，得到财务指标结果，从而进行过程控制，绩效考核评价
（2）通过预测和分析体系，降低经营风险
通过预实分析+滚动预测，进行费用、资金执行分析和控制，实现对计划目标的预测和执行过程调整，财务向业务端延伸，降低经营风险
（3）逐步完善的预算管理闭环
通过与管理流程的打通、计划模型和实际数据的积累，为更准确更有价值的经营分析提供数据支撑，实现预算管理闭环
构建集团级智能化预算管理系统，通过“线上化→数据化→智能化”三阶跃升，解决超万家门店手工操作与业财割裂痛点，实现预算编制自动化、分析实时化、决策精准化，驱动经营风险管控闭环。
