海通证券主要面临预算管理信息化程度低，集团化统一管控程度不高，预算控制自动化程度不高，预算对绩效与考核的支持不足等问题，先胜业财为海通证券搭建了全面、统一、合规的预算管理平台，实现了预算管理“流程线上化、编报模板化、管理可量化”，为业务发展与管理决策提供支撑。

痛点与挑战

1、预算管理信息化程度不高，预算编报系统不统一，总部、分支机构、子公司三种模式编报，集团化统一管控难。

2、预算控制自动化程度不高，对考核目标分解、绩效评价等支持有限，预算管控的及时性和全面性不足。

3、预算管理基于财务视角，主要围绕收支利润报表等，数据维度较少，预算报表相对单一，对集团智能决策的支撑有限。

成果收益

1、全面、统一、合规的预算管理平台帮助海通证券实现了预算管理的线上化、流程化、规范化，有效防范风险，提升预算管理效率。

2、预算管理平台内置预算预测模型，使业务预算和财务预算、投资预算、资金预算进行有机结合，进一步提升预算编报的科学性、合理性和及时性。

3、通过预算管理平台细化落实公司战略规划、年度经营计划和考核目标，使发展战略规划和具体业务计划紧密结合，资源达到最优配置。

4、通过预算管理平台积累集团的多维数据资产，利用多维度分析和可视化展现工具，为业务发展与管理决策提供支撑。